La Marie, que regenta una modesta empresa d encàrrecs que es troba a la corda fluixa, és una bruixa autèntica i domina la màgia, l art de negociar amb els esperits que conformen el món. Un dia, l Església de Londres li atorga la tutela d un jove aprenent de bruixot. El problema és que es tracta d un noi extremament perillós, portador d un talent maleït.